Жизнь в княжестве, казалось, вошла в спокойное русло: три богатыря готовились к радостному событию — к пополнению в семьях. Но однажды над землёй нависла странная туча — не просто гроза, а неведомая сила, способная заслонить свет и погрузить мир в вечную темноту. Герои — Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — вынуждены оставить личное и вести борьбу за будущее родных земель. Именно в этот момент коварный купец Колыван, протеже Бабы-Яги, запускает опасный план: он организует набег на столицу, использует своих подручных, чтобы отвлечь защитников и взять власть. Пока богатыри сражаются с надвигающейся тучей, в город проникает хаос: захватчики рушат стены, захватывают крепости, ставят под угрозу жизни мирных жителей. Особую роль приобретает верный конь Юлий — спутник и помощник, которому доверяют секреты и надежды. Он становится носителем тайн: его наблюдения и сомнения открывают неожиданные повороты событий. В момент, когда герои борются с опасностью сверху и врагом внутри, возникает вопрос: кто сильнее — тот, кто сеет ночь, или те, кто несёт свет?